Gerenciamento de Clientes

Visão Geral

Este guia explica como cadastrar, gerenciar e organizar seus clientes na plataforma, incluindo convites para vínculos terapêuticos.

🎯 Objetivo

Manter uma base organizada de clientes com informações atualizadas e vínculos terapêuticos ativos.

👥 Aplicável para

Terapeutas que precisam gerenciar sua carteira de clientes

🏠 Acessando Gerenciamento de Clientes

Página de Clientes

Faça login na plataforma
No menu principal, clique em "Clientes" ou "Bounds"
Você será direcionado para a página de clientes

📋 Lista de Clientes

Visualização Principal

A tela principal mostra uma tabela com todos os seus clientes contendo:

Colunas da Tabela

Nome: Nome completo do cliente
Sessões realizadas: Total de sessões já concluídas
Próxima sessão: Data da próxima consulta agendada
Valor padrão: Valor cobrado por sessão para este cliente
Valor a pagar: Montante em aberto (sessões não pagas)
Ações: Botões para WhatsApp e Email

Filtros e Busca

Campo de busca: Pesquise por nome do cliente
Filtro "Apenas ativos": Mostra/oculta clientes inativos
Ordenação: Clique nos cabeçalhos para ordenar

➕ Cadastrando Novos Clientes

Duas Formas de Adicionar Clientes

1. Convite (Recomendado)

Processo do Convite

Na página de clientes, clique em "Convidar"
Sistema gera um link único de convite
Link é copiado automaticamente para área de transferência
Compartilhe o link com seu cliente via WhatsApp, email, etc.

Como Funciona o Convite

Cliente recebe link → Se cadastra na plataforma →
Aceita vínculo → Aparece na sua lista

Vantagens do Convite

✅ Cliente cria própria conta
✅ Dados preenchidos pelo próprio cliente
✅ Maior precisão das informações
✅ Cliente pode acompanhar suas sessões
✅ Comunicação direta via plataforma

2. Cadastro Manual

Quando Usar

Cliente não possui acesso digital
Situações de emergência
Preferência do cliente
Questões de acessibilidade

Processo Manual

Clique em "Cadastrar"
Preencha todos os dados pessoais do cliente
Salve as informações
Cliente aparecerá na lista sem conta própria

📝 Dados do Cliente

Informações Básicas

Nome Completo: Como aparecerá na plataforma
Email: Para comunicação (se cadastrado via convite)
Telefone: WhatsApp/celular para contato
Data de Nascimento: Para lembretes de aniversário
CPF: Documento de identificação

Dados de Contato de Emergência

Nome: Pessoa para contatar em emergências
Telefone: Número de contato da emergência

Endereço Residencial

Logradouro, Número, Complemento
Bairro, Cidade, Estado
CEP: Código postal

Dados do Responsável (se aplicável)

Nome do Responsável: Para menores ou casos específicos
CPF do Responsável: Documento do responsável

Configurações do Vínculo

Valor padrão da sessão: Valor específico para este cliente
Status: Ativo/Inativo

✏️ Editando Dados do Cliente

Acessando Edição

Na lista de clientes, clique no nome do cliente
Você será direcionado para /bounds/[id-cliente]
Clique em "Editar Cliente" ou ícone de edição

Modificações Permitidas

Para Clientes Convidados

⚠️ Limitado: Algumas informações só podem ser editadas pelo próprio cliente
✅ Permitido: Valor da sessão, status do vínculo, anotações

Para Clientes Cadastrados Manualmente

✅ Completo: Todos os dados podem ser editados pelo terapeuta

Salvando Alterações

Faça as modificações necessárias
Clique em "Salvar"
Confirmação será exibida

🔗 Gerenciando Vínculos

Estados do Vínculo

✅ Ativo

Cliente aparece nas listagens normais
Pode agendar sessões
Recebe comunicações

❌ Inativo

Cliente fica oculto (filtro "Apenas ativos")
Não pode agendar novas sessões
Histórico mantido para consulta

Alterando Status

Acesse os dados do cliente
Localize campo "Status" ou "Ativo"
Marque/desmarque conforme necessário
Salve as alterações

📱 Comunicação com Clientes

WhatsApp Direto

Acesso Rápido

Na lista: Clique no ícone do WhatsApp
No perfil: Botão de contato via WhatsApp

Funcionalidades

Abre conversa direta no WhatsApp
Número já configurado
Mensagem pode ser personalizada

Email

Quando Disponível

Apenas para clientes que se cadastraram via convite
Clique no ícone de email na lista

Usos Comuns

Envio de lembretes
Compartilhamento de materiais
Comunicações formais

📊 Informações do Relacionamento

Histórico de Sessões

Ao clicar em um cliente, você vê:

Total de sessões realizadas
Data da última sessão
Próxima sessão agendada
Histórico completo de consultas

Situação Financeira

Valor em aberto: Sessões não pagas
Último pagamento: Data do último recebimento
Valor padrão: Configurado para o cliente

🔍 Busca e Filtros

Campo de Busca

Digite o nome: Busca em tempo real
Busca parcial: Não precisa digitar nome completo
Case insensitive: Não diferencia maiúsculas/minúsculas

Filtro "Apenas Ativos"

Marcado: Mostra só clientes com vínculo ativo
Desmarcado: Mostra todos os clientes (ativos + inativos)

Ordenação

Clique nos cabeçalhos para ordenar por:

Nome (A-Z ou Z-A)
Sessões realizadas (crescente/decrescente)
Próxima sessão (mais próxima/mais distante)
Valor a pagar (menor/maior valor)

🎯 Boas Práticas

Organização

Mantenha dados atualizados: Especialmente telefones
Use convites: Sempre que possível, convide para autocadastro
Revise periodicamente: Verifique informações desatualizadas
Gerencie inativos: Desative clientes que não atende mais

Comunicação

Seja respeitoso: Comunicações via WhatsApp devem ser profissionais
Horários adequados: Respeite horários de descanso
Privacidade: Não compartilhe dados entre clientes
Registre contatos: Anote interações importantes

Financeiro

Valores individuais: Personalize valores conforme cada caso
Acompanhe pagamentos: Monitor regularmente valores em aberto
Transparência: Mantenha cliente informado sobre valores

⚠️ Considerações Importantes

Privacidade e Segurança

LGPD: Sistema segue Lei Geral de Proteção de Dados
Criptografia: Dados sensíveis são criptografados
Acesso controlado: Apenas o terapeuta vê seus clientes
Backup seguro: Informações são protegidas contra perda

Ética Profissional

Sigilo: Mantenha confidencialidade dos dados
Consentimento: Cliente deve concordar com uso da plataforma
Responsabilidade: Você é responsável pelos dados inseridos
Código de ética: Siga diretrizes do CRP

Limitações Técnicas

Convites: Links têm validade limitada
Edição: Clientes convidados controlam próprios dados básicos
Sincronização: Alterações podem levar alguns segundos

🆘 Problemas Comuns

Cliente não recebeu convite

Soluções: - Verifique se o link foi compartilhado corretamente - Gere novo link se o anterior expirou - Confirme se cliente acessou o link

Não consigo editar dados do cliente

Verificações: - Cliente foi cadastrado via convite? (limitações de edição) - Você tem permissão de terapeuta ativa? - Tente recarregar a página

Cliente sumiu da lista

Possível: - Filtro "Apenas ativos" pode estar escondendo cliente inativo - Use busca para localizar cliente específico - Verifique se vínculo não foi desativado acidentalmente

🔄 Fluxos Típicos

Novo Cliente - Convite

Convidar → Copiar link → Enviar para cliente →
Cliente se cadastra → Aceita vínculo → Aparece na lista

Novo Cliente - Manual

Cadastrar → Preencher dados → Salvar →
Cliente aparece na lista (sem conta própria)

Atualizar Dados

Lista → Clicar cliente → Editar →
Modificar informações → Salvar

Comunicar com Cliente

Lista → WhatsApp/Email →
Mensagem enviada diretamente

A gestão eficiente de clientes é fundamental para uma prática terapêutica organizada. Use essas ferramentas para manter relacionamentos saudáveis e profissionais!